Фонд Голубые фишки - SBBC
Инвестиции в акции компаний – лидеров отраслей
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки»
Биржевой фонд инвестирует в акции топ-15 по ликвидности российских компаний, для которых, как правило, характерны лидерство в своей отрасли и высокая капитализация. Например, в их числе ЛУКОЙЛ, Сбер, «Газпром», «Татнефть», НОВАТЭК, «Яндекс», «Полюс», «Норникель» и другие. Они отличаются многолетней успешной деятельностью и, как правило, регулярностью дивидендных выплат.
Голубые фишки также привлекают внимание инвесторов солидной деловой репутацией, финансовой устойчивостью и сравнительно небольшой волатильностью котировок. Фонд может подойти тем, кто хотел бы иметь портфель акций компаний из числа отраслевых лидеров и нацелен на долгосрочные инвестиции.
Инвестиционная стратегия
Фонд следует за динамикой индекса МосБиржи – голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR)*, который учитывает полную доходность акций, то есть рост их стоимости и выплаченные дивиденды.
*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней
Динамика стоимости
| 14.05.2025 | 15.05.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 10,2146 ₽ | 9,9019 ₽ | -3,06% | - | - | - | - | - |
| СЧА | 40 858 329,48 ₽ | 39 607 701,15 ₽ | -3,06% | - | - | - | - | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи голубых фишек полной доходности "брутто"(MEBCTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций по итогам апреля показал негативную динамику, что было обусловлено замедлением в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Дополнительный пессимизм инвесторам добавила подешевевшая нефть (Brent снизилась до 65,23 долл./барр.) на фоне отсутствия ясности относительно перспектив торговых отношений США и Китая, а также опасений излишка предложения на мировом рынке нефти. На этом фоне российский рынок чувствовал себя достаточно слабо, учитывая сильный рубль.
Центробанк на апрельском заседании сохранил ставку на текущем уровне (21%), что было ожидаемо инвесторами. В пресс-релизе регулятор частично смягчил сигнал и убрал упоминание о возможном повышении ставки в будущем, отметив, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
В мае мы не исключаем вероятности улучшения геополитического фона и стабилизации нефтяного рынка, что окажет поддержку индексу МосБиржи, особенно за счет голубых фишек и дивидендных историй с сильными балансами.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBBC
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | - | - | - | - | - | - |