Ответственные инвестиции
Стратегия доверительного управления с заботой об окружающей среде и социальной сфере
Доступные операции:
- СберБанк Онлайн – пополнение и полный вывод средств;
- личный кабинет на сайте first-am.ru – частичный и полный вывод средств;
- офисы СберПервый отделения СберБанка – частичный и полный вывод средств;
- офисы СберПремьер – пополнение, частичный и полный вывод средств.
О стратегии
Сценарии доходности
Ответственные инвестиции
Стратегия доверительного управления, которая дает инвестору возможность сформировать долгосрочный капитал с помощью ответственного инвестирования. Суть этого подхода в том, что средства вкладываются в акции устойчивых, платёжеспособных и растущих компаний, которые следуют международным принципам ESG.
Ваши вложения инвестируются в акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности посредством покупки паев БПИФ РФИ «Ответственные инвестиции» под управлением АО УК «Первая».
Биржевой фонд инвестирует в акции, входящие в состав «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитываемого ПАО Московская Биржа, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
Динамика доходности
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций завершил декабрь 2023 году в минорном настроении. Основным негативным фактором стало снижение цен на нефть на 4% по итогам месяца, а также решение Банка России на декабрьском заседании поднять ключевую ставку.
Нефтяные котировки в первой половине декабря проседали, а затем перешли к быстрому восстановлению, тем не менее, месяц завершили снижением. Рынок черного золота остается под воздействием двух факторов: угрозы обострения проблем мировой экономики и высоких геополитических рисков. Однако стоит отметить, что напряженная обстановка в Красном море оказывает поддержку котировкам нефти.
Банк России в декабре ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 16%. Регулятор отметил сохранение высокого инфляционного давления, при этом просигнализировал о вероятном завершении цикла ужесточения монетарной политики. Возвращение инфляции к 4% и стабилизация вблизи этого уровня предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, что будет одним из основных стабилизирующих факторов для национальной валюты вместе с большими нормативами возврата и продажи валютной выручки на внутреннем рынке.
В 2024 году динамику российского рынка продолжит определять геополитика и курс рубля. Тем не менее позитивными факторами для рынка останутся дивидендные ожидания, а также надежды на переход Банка России к снижению процентной ставки по мере ослабления инфляции.
Условия инвестирования
| Вознаграждение за управление | ежеквартально 0,15% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение |
|---|---|
| Вознаграждение за управление БПИФ РФИ «Ответственные инвестиции» | 0,7% (в год от стоимости чистых активов ПИФ) |
Комиссия за вывод активов из управления не предусмотрена.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ОПИФ РФИ «Ответственные инвестиции», к которым относятся вознаграждение специализированного депозитария, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Канал продаж только СберБанк Онлайн.
Инвестиционный профиль
Цель и рекомендуемый срок инвестирования: максимизация возможного дохода путем инвестирования в акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.
Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 55 со среднемесячными доходами от 15 тыс. руб. и расходами, не превышающими 50% от доходов.
Рыночный риск
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций
Специфический риск компании
Риск следования за индексом
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Преимущества вложений в стратегию
Налоговый вычет
Предоставляется при инвестировании в стратегию от 3 лет
Вложения онлайн
Удобно инвестировать в СберБанк Онлайн
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
