Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт)
Биржевой фонд нацелен на потенциальное получение инвестиционного дохода к 2035 году.
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Моя цель 2035
Биржевой фонд с целевой датой инвестирует в различные классы активов - в акции российских компаний, государственные и корпоративные облигации в рублях, и рассчитан на долгосрочный временной горизонт. Фонд нацелен на потенциальное получение инвестиционного дохода к 2035 году, по мере приближения целевой даты портфель фонда периодически ребалансируется. Инвестиции могут предназначаться для решения в будущем жизненной задачи, например, для накопления средств на пенсию, оплату высшего образования детей, приобретение имущества или другие крупные расходы в будущем.
Инвестиционная стратегия
Инвестирование в фонд может стать эффективным инструментом для достижения вашей финансовой цели через 10 лет. Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности набора Индексов: 75% − это индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR), который отражает изменение общей стоимости российских акций и результат реинвестирования дивидендов; 15% − индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), учитывающий изменения цен и купонный доход по этим ценным бумагам; и 10% − индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTR3YNS), отслеживающий доходность таких облигаций со сроком погашения от 1 до 3 лет.
Полученные в фонд доходы по ценным бумагам реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» (ранее - БПИФ «Первая - Фонд Прогрессивный смарт»), а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Прогрессивный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 27.05.2025 | 28.05.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 2,5915 ₽ | 2,6110 ₽ | +0,75% | +3,09% | -0,95% | -76,73% | -76,73% | - |
| СЧА | 57 841 753,86 ₽ | 58 277 746,44 ₽ | +0,75% | +40,41% | +51,12% | -48,05% | -48,05% | - |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций по итогам апреля показал негативную динамику, что было обусловлено замедлением в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Дополнительный пессимизм инвесторам добавила подешевевшая нефть (Brent снизилась до 65,23 долл./барр.) на фоне отсутствия ясности относительно перспектив торговых отношений США и Китая, а также опасений излишка предложения на мировом рынке нефти. На этом фоне российский рынок чувствовал себя достаточно слабо, учитывая сильный рубль.
Центробанк на апрельском заседании сохранил ставку на текущем уровне (21%), что было ожидаемо инвесторами. В пресс-релизе регулятор частично смягчил сигнал и убрал упоминание о возможном повышении ставки в будущем, отметив, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
В мае мы не исключаем вероятности улучшения геополитического фона и стабилизации нефтяного рынка, что окажет поддержку индексу МосБиржи, особенно за счет голубых фишек и дивидендных историй с сильными балансами.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Высокий риск
Минимальный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | -1,26% | +1,04% | +14,87% | -2,64% | н/д | - |