Стратегия ИИС «Классические облигации»
Инвестиции в государственные и корпоративные облигации
О стратегии
Сценарии среднегодовой доходности
Управляющие инвестируют в рублёвые государственные, субфедеральные и корпоративные облигации и инструменты денежного рынка. Деньги вкладывают через паи биржевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая».
Стратегия нацелена на получение дохода, превышающего инфляцию и ставки по банковским депозитам в рублях. Управляющие ребалансируют состав портфеля в случае, если это необходимо.
Стратегия подходит инвесторам, которые хотят инвестировать в облигации при низком уровне риска.
Инвестиционная стратегия
Инвестирование денежных средств клиента производится в представленной пропорции. С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля.
Динамика доходности
Структура вложений
Состав и структура вложений
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном»
|
40% |
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации»
|
30% |
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Государственные облигации»
|
30% |
Комментарий по рынку
Сбалансированная стратегия с небольшим уровнем риска и целью получить доход выше инфляции и ставок по банковским депозитам в рублях инвестирует в БПИФ «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном», БПИФ «Первая – Фонд Корпоративные облигации» и БПИФ «Первая – Фонд Государственные облигации». Диверсифицированный портфель облигаций в составе входящих в стратегию БПИФов с привлекательным соотношением доходности и риска дает возможность заработать доходность, сопоставимую или превышающую среднюю ключевую ставку за период инвестирования. Российский рынок рублевых облигаций в августе продемонстрировал негативную динамику: доходности ОФЗ выросли на 20-120 б.п. вдоль всей кривой, что отразилось в снижении стоимости облигаций. Основное давление на котировки оказывали макроэкономические данные. Они свидетельствовали о том, что замедление экономики и инфляции отстает от установленных ЦБ РФ целевых значений. Это повышает вероятность дальнейшего ужесточения регулятором монетарной политики. В то же время рост доходностей ОФЗ и корпоративных выпусков, снижение инфляционных рисков вследствие жесткой монетарной политики повышают долгосрочную привлекательность стратегии. Наличие в фонде корпоративных выпусков с плавающей ставкой повышает доходность инвестирования благодаря дополнительной премии к ключевой ставке или ставке RUONIA.
Инвестиционный профиль
Кредитный
Процентный
Риск ликвидности
Риск контрагента
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации (уведомлении) о рисках
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
