Стратегия ИИС «Классические облигации»
Инвестиции в государственные и корпоративные облигации
Стратегия недоступна для покупки.
О стратегии
Сценарии среднегодовой доходности
Управляющие инвестируют в рублёвые государственные, субфедеральные и корпоративные облигации и инструменты денежного рынка. Деньги вкладывают через паи биржевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая».
Стратегия нацелена на получение дохода, превышающего инфляцию и ставки по банковским депозитам в рублях. Управляющие ребалансируют состав портфеля в случае, если это необходимо.
Стратегия подходит инвесторам, которые хотят инвестировать в облигации при низком уровне риска.
Инвестиционная стратегия
Инвестирование денежных средств клиента производится в представленной пропорции. С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля.
Динамика доходности
Структура вложений
Состав и структура вложений
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном»
|
40% |
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации»
|
30% |
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Государственные облигации»
|
30% |
Комментарий по рынку
Сбалансированная стратегия с небольшим уровнем риска и целью получения дохода, превышающего инфляцию и ставки по банковским депозитам в рублях, инвестирует в БПИФ «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном», БПИФ «Первая – Фонд Корпоративные облигации», БПИФ «Первая – Фонд Государственные облигации» и БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный». Диверсифицированный портфель облигаций, входящих в стратегию БПИФов, имеет привлекательное соотношение доходности и риска и дает возможность заработать доходность, сопоставимую или превышающую среднюю ключевую ставку за период инвестирования.
В феврале на рынке ОФЗ наблюдалась разнонаправленная динамика. Доходности коротких ОФЗ выросли на ~80-130 б.п. после заседания ЦБ РФ: регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21% и оставил жесткий сигнал о возможности ее дополнительного повышения, а также напомнил участникам рынка о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени. Доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ снизились на ~50-140 б.п. Их котировкам оказали поддержку геополитические новости, а также некоторая экономическая статистика.
Инструменты денежного рынка и облигации с плавающей ставкой на данный момент сохраняют свою актуальность.
Инвестиционный профиль
Кредитный
Процентный
Риск ликвидности
Риск контрагента
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации (уведомлении) о рисках
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
