О стратегии

Уровень риска
Минимальный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года, без учета налогового вычета
Позитивный
+15,6%
Нейтральный
+12,7%
Негативный
+9,4%

Стратегия «Консервативный портфель ИИС»

Стратегия нацелена на сохранение вложений с возможным получением дохода выше депозитных ставок. Средства вкладываются в паи БПИФ, который инвестирует в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов в индексе «Консервативный Смарт Индекс» («Sber Conservative Smart Index»), с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса.

 

Цель и рекомендуемый срок инвестирования:

Сохранение вложений с минимальным риском за счет инвестирования в надёжные рублевые облигации, а также получения налоговых вычетов. Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.

Инвестиционная стратегия

Инвестирование денежных средств клиента производится в представленной пропорции. С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля.

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Стратегия «Консервативный портфель ИИС»

Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

Структура вложений

Соотношение активов на старте стратегии

 
Инструменты денежного рынка
55%
 
Облигации
45%

Состав и структура вложений

 
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Консервативный смарт»
100%

Инвестиционный профиль

Инвестиционный профиль
Консервативный
Описание рисков

Кредитный
Процентный
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск следования за индексом

 

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации (уведомлении) о рисках

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.