О стратегии

Уровень риска
Минимальный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года, без учета налогового вычета
Позитивный
+14,2%
Нейтральный
+11,4%
Негативный
+8,1%

Стратегия «Консервативный портфель ИИС»

Стратегия нацелена на сохранение вложений с возможным получением дохода выше депозитных ставок. Средства вкладываются в паи БПИФ, который инвестирует в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов в индексе «Консервативный Смарт Индекс» («Sber Conservative Smart Index»), с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса.

Ключевая информация о продукте

Цель и рекомендуемый срок инвестирования:

Сохранение вложений с минимальным риском за счет инвестирования в надёжные рублевые облигации, а также получения налоговых вычетов. Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.

Инвестиционная стратегия

Инвестирование денежных средств клиента производится в представленной пропорции. С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля.

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Стратегия «Консервативный портфель ИИС»

Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

Структура вложений

Соотношение активов на старте стратегии

 
Инструменты денежного рынка
55%
 
Облигации
45%
 
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Консервативный смарт»
100%

Инвестиционный профиль

Инвестиционный профиль
Консервативный
Описание рисков

Кредитный
Процентный
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск следования за индексом

 

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации (уведомлении) о рисках

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.