О стратегии

Уровень риска
Высокий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет, без учета налогового вычета
Позитивный
+19,4%
Нейтральный
-0,1%
Негативный
-17,8%

Управляющие инвестируют в акции голубых фишек, а также акции динамично развивающихся и растущих компаний. Деньги вкладывают через паи биржевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая». 

Стратегия подходит инвесторам, которые хотят вложиться в портфель из акций крупнейших российских эмитентов и получить потенциальную доходность значительно выше депозитных ставок и инфляции за счет прироста капитала и дивидендных выплат. Управляющие ребалансируют состав портфеля, если это необходимо.

Инвестиционная стратегия

Инвестирование денежных средств клиента производится в представленной пропорции. С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля.

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Стратегия ИИС «Портфель акций»

Структура вложений

Состав и структура вложений

 
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд ТОП Российских акций»
80%
 
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций средней и малой капитализации»
20%
Комментарий по рынку
Июль 2025

Сбалансированная стратегия с высоким уровнем риска и значительным потенциалом роста инвестирует в БПИФы «Первая – Фонд Топ Российских акций» и «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» для диверсификации по различным секторам экономики и компаниям. Стратегия в составе входящих в нее БПИФ включает ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, а также растущие российские компании с большой волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.

Индекс МосБиржи показал почти нейтральную динамику, волатильность рынка акций заметно уменьшилась. Решение Банка России снизить ключевую ставку на 1% стало позитивным, но во многом ожидаемым событием для инвесторов. В июле можем увидеть более ощутимое смягчение монетарной политики на фоне существенного замедления инфляции. Главным бенефициаром начавшегося цикла снижения ставок могут стать акции крупных банков, также привлекательно смотрятся бумаги крупных ИТ-компаний. Сырьевые сектора пока останутся под давлением из-за крепкого рубля.

Российский рынок остается привлекательным для инвестиций. Его рост по-прежнему сдерживают высокие ставки по консервативным продуктам, стимулируемые жесткой денежно-кредитной политикой.

Инвестиционный профиль

Инвестиционный профиль
Динамичный
Описание рисков

Рыночный
Риск банкротства эмитента акций
Специфический риск компании
Риск ликвидности
Риск контрагента

 

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации (уведомлении) о рисках

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.