Стратегия ИИС «Портфель акций»
Инвестиции в целый набор акций крупнейших российских эмитентов
О стратегии
Сценарии среднегодовой доходности
Управляющие инвестируют в акции голубых фишек, а также акции динамично развивающихся и растущих компаний. Деньги вкладывают через паи биржевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая».
Стратегия подходит инвесторам, которые хотят вложиться в портфель из акций крупнейших российских эмитентов и получить потенциальную доходность значительно выше депозитных ставок и инфляции за счет прироста капитала и дивидендных выплат. Управляющие ребалансируют состав портфеля, если это необходимо.
Инвестиционная стратегия
Инвестирование денежных средств клиента производится в представленной пропорции. С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля.
Структура вложений
Состав и структура вложений
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд ТОП Российских акций»
|
80% |
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций средней и малой капитализации»
|
20% |
Комментарий по рынку
Сбалансированная стратегия с высоким уровнем риска и значительным потенциалом роста инвестирует в БПИФ «Первая – Фонд Топ Российских акций» и БПИФ «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» для диверсификации по различным секторам экономики и отдельным компаниям. Стратегия в составе входящих в нее БПИФов включает в себя ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, а также растущие российские компании с большой волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек. По итогам мая российский рынок акций прервал растущий тренд, наблюдавшийся с начала года, на фоне смешанной динамики основных фондовых рынков мира. На российский рынок акций давление оказывали резкий рост доходностей долгосрочных облигаций в свете появившейся вероятности повышения Банком России ключевой ставки на ближайшем заседании, планы правительства об увеличении налогов с 2025 года, решение совета директоров «Газпрома» не выплачивать дивиденды и некоторое укрепление рубля. Тем не менее отчетность большинства эмитентов за первый квартал выглядит устойчивой и в ряде случаев очень сильной, рыночные уровни оценки – умеренными, а приток дивидендов в ближайшие месяцы станет существенным техническим фактором поддержки. В этой связи мы сохраняем положительный взгляд на перспективы фондового рынка на ближайшем горизонте и считаем, что снижение котировок акций предоставляет хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.
Инвестиционный профиль
Рыночный
Риск банкротства эмитента акций
Специфический риск компании
Риск ликвидности
Риск контрагента
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации (уведомлении) о рисках
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
