Стратегия нацелена на возможное получение дохода значительно выше инфляции и депозитных ставок. Доля акций в портфеле выше чем в стратегии «Осторожный портфель ИИС». Средства вкладываются в паи БПИФ, которые инвестируют в надёжные государственные, муниципальные и корпоративные рублевые облигации, а также в акции крупнейших российских компаний — доля последних выше, чем в стратегии «Осторожный портфель ИИС». Есть вероятность снижения стоимости инвестиционного портфеля в случае стрессовых ситуаций на фондовом рынке в течение года.
Возможное получение дохода значительно выше инфляции и ставок по депозитам за счет вложения в рублевые облигации, а также акции крупнейших российских компаний с долей инвестиций в акции выше, чем в стратегии «осторожный портфель». Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.
Инвестирование денежных средств клиента производится в представленной пропорции. С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля.
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.
Акции
|
50% |
Инструменты денежного рынка
|
35% |
Облигации
|
15% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Государственные облигации»
|
65% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»
|
35% |
Кредитный
Процентный
Рыночный риск
Риск банкротства эмитента акций
Специфический риск компании
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск следования за индексом
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации (уведомлении) о рисках
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021