О стратегии

Уровень риска
Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года, без учета налогового вычета
Позитивный
+22,1%
Нейтральный
+10,4%
Негативный
-1,8%

Стратегия «Взвешенный портфель ИИС»

Стратегия нацелена на возможное получение дохода значительно выше инфляции и депозитных ставок. Доля акций в портфеле выше чем в стратегии «Осторожный портфель ИИС». Средства вкладываются в паи БПИФ, которые инвестируют в надёжные государственные, муниципальные и корпоративные рублевые облигации, а также в акции крупнейших российских компаний — доля последних выше, чем в стратегии «Осторожный портфель ИИС». Есть вероятность снижения стоимости инвестиционного портфеля в случае стрессовых ситуаций на фондовом рынке в течение года.

Возможное получение дохода значительно выше инфляции и ставок по депозитам за счет вложения в рублевые облигации, а также акции крупнейших российских компаний с долей инвестиций в акции выше, чем в стратегии «осторожный портфель». Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.

Инвестирование денежных средств клиента производится в представленной пропорции. С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля.

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Стратегия «Взвешенный портфель ИИС»

Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

Структура вложений

Соотношение активов на старте стратегии

 
Акции
50%
 
Инструменты денежного рынка
35%
 
Облигации
15%

Состав и структура вложений

 
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Государственные облигации»
65%
 
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»
35%

Инвестиционный профиль

Инвестиционный профиль
Взвешенный
Описание рисков

Кредитный
Процентный
Рыночный риск
Риск банкротства эмитента акций
Специфический риск компании  
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск следования за индексом

 

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации (уведомлении) о рисках

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.