О стратегии

Уровень риска
Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+19,6%
Нейтральный
+9,7%
Негативный
-0,8%

Стратегия «Умеренный портфель»

Стратегия нацелена на возможное получение дохода значительно выше инфляции и депозитных ставок. Доля акций в портфеле выше чем в стратегии «Осторожный портфель». Средства вкладываются в паи БПИФ, которые инвестируют в надёжные рублевые облигации, а также акции крупнейших российских компаний. Существует вероятность снижения стоимости инвестиционного портфеля в случае стрессовых ситуаций на фондовом рынке в течение года.

Возможное получение дохода значительно выше инфляции и ставок по депозитам за счет вложения в рублевые облигации, а также акции крупнейших российских компаний с долей инвестиций в акции выше, чем в стратегии «осторожный портфель». Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.

Ключевая информация

Инвестиционная стратегия

Инвестирование денежных средств клиента производится в представленной пропорции. С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля.

Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 60 со среднемесячными доходами от 20 тыс. руб. и расходами, не превышающими 75% от доходов.

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Умеренный портфель

Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

Структура вложений

Соотношение активов на старте стратегии

 
Акции
50%
 
Инструменты денежного рынка
35%
 
Облигации
15%

Состав и структура вложений

 
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»
50%
 
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации»
40%
 
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»
10%

Условия инвестирования

  в Сбербанк Онлайн в Сбер Премьер в Сбер Первый
Первоначальная сумма инвестирования от 5 000 рублей от 50 000 рублей от 1 000 000 рублей
Последующая сумма инвестирования от 1 000 руб. от 1 000 рублей от 1 000 руб.
  в офисах Сбер Первый и Сбер Премьер в СберБанк Онлайн
Вознаграждение за управление 0% 0%
Вознаграждение за успех 15 % от инвестиционного дохода 15 % от инвестиционного дохода
Вознаграждение за размещение 1% от стоимости активов, переданных клиентом в управление компании 0%
Комиссия за управление ПИФ не более 1% (в год от стоимости чистых активов ПИФ) не более 1% (в год от стоимости чистых активов ПИФ)
  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней если активы находились в доверительном управлении более 547 дней
Вознаграждение за вывод активов из управления 2% 1% 0,5% 0%

Минимальная сумма частичного вывода средств из управления от 25 000 рублей.

Рекомендуемый срок инвестирования от 3 лет.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи открытых и биржевых ПИФов, к которым относятся вознаграждение специализированного депозитария, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления этими ПИФами. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса. Информация о порядке расчета вознаграждения содержится в Условиях доверительного управления.

Инвестиционный профиль

Инвестиционный профиль
Взвешенный
Описание профиля

Ознакомиться с описанием инвестиционного профиля стратегии можно в Положении о порядке определения инвестиционного профиля клиентов

Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 60 со среднемесячными доходами от 20 тыс. руб. и расходами, не превышающими 75% от доходов.

Описание рисков

Кредитный
Процентный
Рыночный риск
Риск банкротства эмитента акций
Специфический риск компании
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск следования за индексом

 

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Инвестировать легко и удобно

В СберБанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.