Комплект документов для получения вычета за предыдущий год обычно становится доступен в Личном кабинете Управляющей компании и в офисах Банка-Агента к середине февраля.
Если у вас изменились персональные данные, то необходимо обновить их в УК «Первая».
То есть поменять данные необходимо не только по банковским продуктам нашего партнёра ПАО Сбербанк, но и отдельно по продуктам УК «Первая», иначе информация о них может перестать отображаться на пользовательских ресурсах (Сбербанк Онлайн, Личный кабинет и мобильное приложение УК «Первая»), и совершение операций по ним будет невозможно.
Обновить данные вы можете в Личном кабинете УК «Первая». Для этого зайдите там в раздел «Профиль» и перейдите к операции «Изменение анкетных данных всех счетов».
Если у Вас есть паи ЗПИФ или ИПИФ, то для изменения данных нужно подать заявление по конкретному продукту. Выберите продукт в разделе «Портфель» личного кабинета и перейдите к операции «Изменить анкетные данные».
Отредактируйте данные, прикрепите скан паспорта и подтверждающие смену персональных данных документы (при наличии), и нажмите кнопку «Далее».
На экране подтверждения проверьте ещё раз новые данные и нажмите «Подтверждаю».
Операция требует подтверждения паролем из SMS.
Изменение персональных данных также возможно в уполномоченных офисах банка. В этом случае необходимо обновить данные не только по продуктам, но и по Личному кабинету УК «Первая».
Справки 2-НДФЛ за прошедшие периоды можно скачать в Личном кабинете Управляющей компании, в разделе Налоги. Как правило, справка за отчетный год становится доступна для скачивания в марте следующего года.
Второй тип инвестиционного налогового вычета (на доход) может быть получен только по истечении 3-х лет с момента открытия и занесения денежных средств на ИИС. Инвестиционный налоговый вычет данного типа применяется к сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС, за период ведения ИИС (не менее 3-х лет).
Весь доход, полученный от операций со средствами, внесенными на ИИС, освобождается от налогообложения при закрытии договора по истечении 3-х лет.
Для данного типа налогового вычета не имеет значения, были ли у вас другие источники дохода, облагаемые налогом по ставке 13%.
Для получения данного вида налогового вычета через Сбербанк Управление Активами инвестору необходимо предоставить два документа:
а) Уведомление на вывод средств из ИИС;
б) Справка из налоговых органов о том, что в течение срока действия ИИС не был получен инвестиционный налоговый вычет на взнос, и об отсутствии других открытых ИИС.
Данный тип вычета актуален для оформления тем инвесторам, кто не воспользовался первым типом налогового вычета (вычетом, зависящим от сумм инвестирования на ИИС). В этом случае Сбербанк Управление Активами, выступая налоговым агентом при возврате инвестору средств с ИИС, не будет удерживать НДФЛ с полной суммы полученного по ИИС дохода за период ведения ИИС (не менее 3-х лет).
Если документы не будут предоставлены до момента закрытия счета ИИС, Управляющая компания удержит налог и за его возвратом нужно будет обращаться в ФНС самостоятельно.
Важно: налоговый вычет второго типа предоставляется только при условии, что с момента заключения договора на ведение ИИС прошло не менее трех лет, и только после расторжения (прекращения срока) договора на ведение ИИС».
Способы подачи декларации:
Перечислить денежные средства на ИИС без комиссии можно следующими способами:
На ИИС принимаются только денежные средства в рублях РФ, которые клиент перечислил со своего счета или лично внес в кассу банка. Платежи от третьих лиц не принимаются.
С момента отправки денежных средств до их зачисления на индивидуальный инвестиционный счет и отражения в личном кабинете и мобильном приложении, может пройти от 4 до 5 рабочих дней.
Чтобы вывести свои деньги из ИИС вам необходимо подать поручение на вывод активов любым удобным для вас способом:
Через мобильное приложение Сбербанк Онлайн (в разделе Накопления, пункте Инвестиции, выберите ваш ИИС и нажмите кнопку "Операции", далее "Закрыть счёт");
Через Личный кабинет или мобильное приложение УК "Первая";
В уполномоченных офисах, работающих с ИИС.
На продажу ценных бумаг и перевод средств на счет обычно уходит 3 рабочих дня, но максимальный срок может составить 30 календарных дней согласно Условиям Доверительного управления.
Обратите внимание, что при закрытии ИИС, который был открыт до 2024 года, ранее 3 лет, вы потеряете право на получение налогового вычета, а уже полученные суммы вычетов придется вернуть. С возможными комиссиями при выводе средств вы можете ознакомиться на странице соответствующей стратегии ИИС на нашем сайте.
Частичный вывод из ИИС невозможен. Подача поручения подразумевает полный вывод всех активов и закрытие счета.
Комиссии при расторжении договора на ведение ИИС доступны в тексте Условий доверительного управления, с которым всегда можно ознакомиться по ссылке: https://www.first-am.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/
Отчёты доступны для формирования в личном кабинете: раздел «Отчеты», подраздел «Заказать отчёт». Заказанный отчёт будет готов к просмотру и скачиванию в течение часа.
Скачать готовый отчёт можно в личном кабинете: раздел «Отчёты», подраздел «Готовые отчёты», пункт «Промежуточная отчётность».
Отчеты доступны для просмотра в личном кабинете: раздел «Отчеты», подраздел «Онлайн отчеты».
В данном разделе Вы сможете сформировать отчет самостоятельно. Для этого необходимо выбрать отчет, задать необходимые параметры и нажать на кнопку «Сформировать отчет».
Для формирования онлайн доступны следующие типы отчетов:
Скрыть нулевые счета в личном кабинете:
Для расторжения договора доверительного управления необходимо подать Уведомление на вывод активов.
Подать Уведомление на вывод активов можно, обратившись в офис Управляющей компании или в один из офисов ПАО Сбербанк.
Вывод активов из управления осуществляется в течение 30 календарных дней с момента поступления Уведомления на вывод активов в Управляющую компанию.
Для просмотра и скачивания ежеквартальной отчётности необходимо в личном кабинете зайти в раздел «Отчёты», подраздел «Готовые отчёты», пункт «Официальная отчётность».
Также можно заказать промежуточную отчетность по договору доверительного управления в личном кабинете в разделе «Отчёты», в подразделе «Заказать отчёт». Заказанный отчёт будет готов к просмотру и скачиванию в течение часа.
Скачать готовый отчёт можно в личном кабинете: раздел «Отчёты» подраздел «Готовые отчёты», пункт «Промежуточная отчётность».
Комиссии при расторжении договора доверительного упралвления доступны в тексте Условий доверительного управления, с которым всегда можно ознакомиться по ссылке: https://www.first-am.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/
Зайдите в свой профиль, щелкнув клавишей мыши на свои имя и отчество на верхней панели кабинета. Далее раскройте соответствующий раздел, подлежащий изменению, и нажмите на ссылку «Изменить».
Зайдите в свой профиль, щелкнув клавишей мыши на свои имя и отчество на верхней панели кабинета. Далее раскройте соответствующий раздел, подлежащий изменению, и нажмите на ссылку «Изменить».